Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над всеми. Его слова посеяли тревогу в обычно таком мирном краю.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь отца и родные земли, ей нужно перенестись в старую Москву. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.