1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — хоть на несколько недель. Случай свел его с Доном Ширли. Ширли — известный музыкант, чернокожий виртуоз, выступающий с классическим репертуаром в дорогих залах. Он готовился к концертному туру по южным штатам Америки, где в те годы расовые предрассудки были частью повседневной жизни. Ширли искал водителя, который бы одновременно мог быть помощником и, если потребуется, защитой. Тони, грубоватый и говорливый парень с улиц, казался полной противоположностью утонченному маэстро. Их путешествие на юг, полное неожиданных событий и трудностей, оставило след в судьбе каждого из них. Оба посмотрели на жизнь иначе после этих месяцев в дороге.
